Тардис попадает на борт пиратского корабля на чью команду нападает загадочное и прекрасное морское создание. Успокоенные, пираты хранят множество суеверий о появлении сирены. У Доктора есть другие идеи, но его теории опровергаются, а каждый план побега проваливается, и ему придётся завоевать доверие безжалостного капитана Авери и раскрыть правду, скрывающуюся за сверхъестественными страхами пиратов – и действовать нужно быстро, ведь под заклятие сирены уже попал один из друзей Доктора..
